قدم بنك أبوظبي الأول عرضًا لشراء حصة مسيطرة في أكبر بنك استثماري في مصر، المجموعة المالية هيرميس، الذي تقدر قيمته بـ18.5 مليار جنيه مصري ( 1.18 مليار دولار).
وإذا نجحت الصفقة، فإنها ستمنح أكبر مقرض في الإمارات الوصول إلى الامتياز القوي لبنك الاستثمار المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستكون هذه ثاني صفقة كبرى لبنك أبوظبي الأول في مصر بعد أن اشترى الأعمال المصرية لبنك عودة اللبناني العام الماضي.
وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية إن بنك أبوظبي الأول قدم عرضا غير ملزم لشراء 51 بالمئة على الأقل في المجموعة المالية هيرميس مقابل 19 جنيها مصريا (1.21 دولار) للسهم.
ويقول محامون إنه بموجب القواعد المصرية، يتعين على الطرف الذي يسعى لشراء أكثر من ثلث شركة مدرجة تقديم عرض إلزامي لجميع الأسهم المتبقية.
وقالت المجموعة المالية هيرميس في إفصاح لها في بورصة لندن إن إتمام الصفقة وسعر الشراء النهائي سيكونان مشروطين باستكمال “إجراءات العناية الواجبة الشاملة المرضية” والموافقات التنظيمية المطلوبة.
وبعد ذلك، سيتم تقديم عرض مناقصة إلزامي لجميع المساهمين.
وقالت متحدثة باسم المجموعة المالية هيرميس إنها لا تستطيع أن تقول أكثر مما ورد في إفصاح البورصة.
وذكر بنك أبوظبي الأول في بيان منفصل أنه يعتقد أن العرض غير الملزم “يمثل حدث سيولة جذاب وعرض قيمة مقنعة” لمساهمي المجموعة المالية هيرميس.
لكن ألين سانديب من “نعيم للسمسرة” في مصر قال إن سعر العرض الإرشادي لبنك أبوظبي الأول للمجموعة المالية هو خصم كبير على القيمة العادلة للمجموعة المالية.
وأشار إلى أن العرض ينطوي على مضاعف 1.3 مرة لسعر الكتاب، لكن ما يقرب من 40٪ من أرباح المجموعة المالية تأتي من أعمال الخدمات المالية غير المصرفية ذات النمو المرتفع والتي تتطلب مضاعفات أكثر من ثلاث مرات.
وقال مصدران إن بنك أبوظبي الأول يريد إبقاء بنك الاستثمار المصري مستقلاً ومدرجاً في بورصة القاهرة.
وتتطلع البنوك الإماراتية بشكل متزايد إلى الخارج للتوسع حيث يزدحم السوق المحلي بعدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على DenizBank التركي في عام 2019 للمساعدة في تنويع أرباحه.
واحتلت أعمال السمسرة في الأسهم بالمجموعة المالية هيرميس المرتبة الثانية من بين 28 شركة قامت بتسهيل بيع وشراء الأسهم هذا العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحصة سوقية تقارب 6.2٪ ، بحسب بيانات السوق.
وفي بورصة دبي، احتلت المجموعة المالية هيرميس المرتبة الأولى، بحصة سوقية تقارب 16٪ ، من بين 25 شركة وساطة.
وقدمت المجموعة المالية هيرميس المشورة بشأن الصفقات الرئيسية بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي الذي سجلته أرامكو السعودية بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019.
ونجح بنك أبوظبي الأول، الذي انبثق عن اندماج 2017 بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، في تقديم المشورة بشأن الاكتتابات الأولية في الإمارات وصفقات القروض.